Υστερα από μηχανική βλάβη στη βάρκα του ένας Βορειοκορεάτης ψαράς βρίσκεται στα χωρικά ύδατα της Νότιας Κορέας και οι αρχές τον υποψιάζονται ως κατάσκοπο. O Κιμ Κι-ντουκ κατασκευάζει ένα αιχμηρό και ειρωνικό πολιτικό θρίλερ γύρω από τα σύνορα, τις πολιτικές ιδεολογίες και το αποτρόπαιο πρόσωπο ενός κόσμου παραδομένου στην ψυχροπολεμική τρέλα της διχοτομημένης χώρας.