Με μια τηλεοπτική διαφημιστική καμπάνια και έχοντας ανακοινώσει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο 2023, η Optima Bank του ομίλου Βαρδινογιάννη ετοιμάζεται να εισέλθει στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων ύψους 130 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Optima Bank θα πραγματοποιηθεί με δημόσια εγγραφή που θα γίνει στις 27-29 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα θα εκδοθούν 21 εκατ. νέες μετοχές, από τις οποίες περίπου τα 20 εκατ. θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό και σε χαρτοφυλάκια

μέσω book building, με την τιμή κάθε μετοχής να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί γύρω στα 5,5 ευρώ. Το υπόλοιπο ένα εκατομμύριο μετοχών θα δοθεί με έκπτωση έως 10% σε στελέχη και εργαζόμενους του ομίλου και σε επιλεγμένους συνεργάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο μέρος της αύξησης θα καλυφθεί από επενδυτικά χαρτοφυλάκια και επιχειρηματίες, με τους οποίους έχει συμφωνηθεί να τοποθετήσουν κεφάλαια στην τράπεζα και να διατηρήσουν τις μετοχές τους για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εισαγωγή της τράπεζας στο χρηματιστήριο.

Οι νέες μετοχές θα αντιστοιχούν στο 28,5% επί του νέου αυξημένου

μετοχικού κεφαλαίου ενώ ο όμιλος Βαρδινογιάννη και η Motor Oil θα διατηρήσουν πλειοψηφικό ποσοστό.

Καλπάζουσα ανάπτυξη

Η εισαγωγή της Optima Bank στο χρηματιστήριο θα γίνει με καθαρή θέση σχεδόν 300 εκατ. ευρώ. Στο α΄ εξάμηνο 2023 η τράπεζα εμφάνισε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, με αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 137% στα 60,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 44,1 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από το σύνολο των κερδών του έτους 2022 (42,4 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές χορηγήσεις, εκ των οποίων το 97% αφορά επιχειρηματικά δάνεια, αυξήθηκαν κατά 20% φτάνοντας τα 2 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις έφτασαν τα 2,78 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 46,7% είναι προθεσμιακές.

Η εισαγωγή της Optima Bank αντιπροσωπεύει την πρώτη εισαγωγή τράπεζας στο χρηματιστήριο από το 2006 και ο χρόνος δείχνει να έχει επιλεγεί προσεκτικά, προκειμένου να συμπέσει με τις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας οι οποίες ενισχύουν το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και να έχει προηγηθεί του κύματος πωλήσεων των μετοχών που κατέχει το δημόσιο στις τέσσερις συστημικές τράπεζες μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), που αναμένεται να ανοίξει από τον επόμενο μήνα.

Η Optima Bank ξεκίνησε να λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα το 2019 και σήμερα κατέχει το 1,5% των συνολικών δανείων και το 1% των καταθέσεων της χώρας, ενώ διαθέτει δίκτυο 27 καταστημάτων, εκ των οποίων 21 στην Αθήνα, τρία στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε Λάρισα, Κόρινθο και Ηράκλειο. Το πελατολόγιό της αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μικρό μέγεθος, μεγάλα πλεονεκτήματα

Παρά το μικρό μέγεθός της ωστόσο η Optima Bank έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: ως νέα τράπεζα δεν κουβαλάει τα βαρίδια του παρελθόντος. Εχει ελάχιστα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μόλις στο 0,6% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων έναντι 5,8% μέσου όρου του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενώ τα κεφάλαιά της είναι πραγματικά και όχι «αέρας» (αναβαλλόμενη φορολογία) όπως το 77% των κεφαλαίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Βασικοί μέτοχοί της είναι η Motor Oil (9,9%) και ο Γ. Βαρδινογιάννης (8,2%).